Aus unserer Unternehmensberatung heraus ist ein neues Geschäftsfeld entstanden, in dem wir speziell Privatmandanten mit unserem Know-How unterstützen. Die ständige Entwicklung der Finanz- und Wirtschaftsmärkte bietet eine Vielfalt an Anlagemöglichkeiten und lassen Chancen sowie Risiken, die für den einzelnen Privatanleger kaum noch überschaubar sind. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrungen richtet sich die Beratung an die gut verdiendende Mittelschicht.
Dabei wird zunächst die aktuelle Situation des Mandanten analysiert, um eine realistische Zielsetzung zu formulieren. Durch unseren Beratungsansatz wird der Mandant langfristig bei seiner privaten finanziellen Planung unterstützt und sichergestellt, dass der Erhalt und die Mehrung seines Vermögens abgerundet werden. Wir beraten neutral und ungebunden, da wir keinen Gesellschaften angeschlossen sind, deren Produkte wir anbieten müssen.
Unsere Tätigkeit ist die reine Beratungsfunktion. Wir entwickeln spezielle Lösungen, die sich den persönlichen Gegebenheiten des Mandanten anpassen. Es wird eine auf den Mandanten abgestimmte und individuell entwickelte Lösung geliefert.
Das Vorgehen bei der Beratung unserer Privatmandanten ist mit der Verfahrensweise unserer Unternehmensberatung vergleichbar. Zunächst analysieren wir die aktuelle Situation des Mandanten. Im Anschluss simulieren wir die zu erwartende Finanzströme in der Zukunft. Hierfür berücksichtigen wir sämtliche zu erwartende Einkünfte, persönliche Ziele und bestehende Sparanlagen.
Auf dieser Grundlage entwickelt unser Beraterteam eine maßgeschneiderte Lösung. Dabei werden auch steuerliche Aspekte, mögliche Subventionen und anstehenden Marktentwicklungen miteinbezogen. Durch unsere Erfahrung und der Tätigkeit für Finanz- und Immobiliendienstleister mit unserer Unternehmensberatung kennen wir den Markt sehr gut. Wir empfehlen keine Produktlösungen, sondern optimieren kompetent die Haushaltsplanung und beachten jegliche, auch zukünftige, Einflussfaktoren sowie deren Auswirkungen auf die Finanzsituation.
Nach unseren Bemühungen entscheidet der Mandant selbst, ob er die ausgearbeiteten Lösungsansätze umsetzten möchte und ist in der Auswahl der Produktspezialisten unabhängig von uns. |
