Privatkundenberatung
 
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Unser Beratungsansatz

 
 

Individuell beraten

Unsere Tätigkeit ist die reine Beratungsfunktion. Wir entwickeln spezielle Lösungen, die sich den persönlichen Gegebenheiten des Mandanten anpassen. Es wird eine auf den Mandanten abgestimmte und individuell entwickelte Lösung geliefert.

Das Vorgehen bei der Beratung unserer Privatmandanten ist mit der Verfahrensweise unserer Unternehmensberatung vergleichbar. Zunächst analysieren wir die aktuelle Situation des Mandanten. Im Anschluss simulieren wir die zu erwartende Finanzströme in der Zukunft. Hierfür berücksichtigen wir sämtliche zu erwartende Einkünfte und bestehende Sparanlagen.

Auf dieser Grundlage entwickelt unser Beraterteam eine maßgeschneiderte Lösung. Dabei werden auch steuerliche Aspekte, mögliche Subventionen und anstehende Marktentwicklungen miteinbezogen. Durch unsere Erfahrung und der Tätigkeit für Finanz- und Immobiliendienstleister mit unserer Unternehmensberatung kennen wir den Markt sehr gut. Wir empfehlen keine Produktlösungen, sondern optimieren kompetent die Haushaltsplanung und beachten jegliche Einflussfaktoren sowie deren Auswirkungen auf die Finanzsituation.

Nach unseren Bemühungen entscheidet der Mandant selbst, ob die ausgearbeiteten Lösungsansätze umsetzten möchte und ist in der Auswahl der Produktspezialisten von uns unabhängig.

 
 
 
 
 

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